عندما يفشل بحثه العلمي عن القدرات غير العادية في البشر، يُجبر “يحيى” على أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة. سائراً بلا هدف، يستقر في “بنسيون” على البحر تسكنه مجموعة من الشخصيات الطريفة. حين تنمو علاقة حميمية بينه، وبين صاحبة “البنسيون”، ويتقرّب من ابنتها الصغيرة صاحبة “الكاريزما” القوية، يعتقد “يحيى” أنه قد عثر على السحر الذي طالما بحث عنه، فيتراءى له وجود شيء غير عادي داخل الأم وابنتها، وربما بداخله هو أيضاً

خالد أبو النجا، نجلاء بدر، محمود الجندي، حسن كامي، عباس أبو الحسن، أحمد كمال، مريم تامر

- جوائز ومهرجانات
جائزة أحسن ديكور
جائزة تمثيل خاصة للطفلة مريم تامر
جائزة أفضل جمهور
- مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
جائزة الإبداع الفني لمدير التصوير مروان صابر
جائزة أحسن ديكور وإشراف فني لمهندس الديكور أنسي بو سيف
جائزة أحسن مونتاج للمونتيرة منى ربيع
جائزة أحسن موسيقى تصويرية للموسيقار راجح داود
جائزة أحسن سيناريو لداود عبد السيد
جائزة أحسن فيلم
جائزة أفضل ممثلة للفنانة نجلاء بدر
جائزة أحسن مخرج
جائزة أفضل ممثلة دور تاني للطفلة مريم تامر
- جوائز أوسكار السينما العربية ACA
جائزة أفضل نص سينمائي لداود عبد السيد
جائزة أفضل ديكور لمهندس الديكور أنسي أبو سيف
جائزة الجمهور من مهرجان قابس للفيلم العربي
- مهرجان دبى السينمائى الدولى
- مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي
- أيام قرطاج السينمائية
- مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية